Stagnazione e inflazione portano alla stagflazione. Cos’è? E come muoversi nei mercati finanziari in un simile scenario?
L’ultimo aggiornamento sul PIL e il PCE degli Stati Uniti ha riacceso i timori di una possibile stagflazione.
Gli ultimi dati mostrano il PIL inferiore del 2,5% rispetto a quanto previsto, il che implica una significativa contrazione della crescita economica, accompagnato dall’aumento del PCE, cioè la misura della spesa totale dei consumatori per beni e servizi, che è un indicatore importante sull’andamento dell’inflazione.
In un simile contesto lo spettro della stagflazione, cioè la fase in cui un’economia si trova in stagnazione ma contemporaneamente il tasso di inflazione resta elevato, è uno scenario da considerare plausibile secondo molti analisti.
Per le aziende questo può comportare una riduzione dei margini di profitto e una limitazione delle opportunità di crescita. E...
Il backtest è tra gli strumenti più utili per valutare l’efficacia di una strategia di trading, un processo fondamentale che sfrutta i dati storici a nostra disposizione.
Il mondo degli investimenti nei mercati finanziari è estremamente dinamico, e nella ricerca delle migliori strategie profittevoli non solo nel breve ma anche (e soprattutto) nel lungo periodo i trader possono sfruttare uno strumento che permette di verificarne le performances sui dati storici reali dei mercati: il backtest.
Ma cos'è un backtest?
In pratica, si prende una strategia di trading specifica e si applica a dati di mercato precedenti, simulando operazioni di acquisto e vendita in base a determinate condizioni. L'obiettivo è valutare le prestazioni della strategia in condizioni di mercato passate per determinare se avrebbe portato a profitti o perdite, valutando la sua efficacia in diversi scenari.
Come funziona?
Ci sono diversi passaggi:
Nel contesto economico-finanziario, il termine "bolla" si riferisce a una situazione in cui il prezzo di un'attività - che sia un singolo titolo, un intero settore o l'intero mercato - supera di molto il suo valore intrinseco, alimentato dalla domanda speculativa anziché dal valore reale.
Quando una bolla speculativa alla fine scoppia provoca una brusca diminuzione dei prezzi. Di solito, il crollo è accompagnato da conseguenze significative, e può riguardare qualsiasi tipo di asset.
L'economista Hyman P. Minsky ha identificato 5 fasi che caratterizzano lo sviluppo di una bolla:
Per definire il proprio piano d’azione alcuni trader si affidano unicamente all’analisi tecnica, altri invece considerano solo i dati dell’analisi fondamentale, altri ancora traggono le loro conclusioni combinando entrambi gli approcci…
Poter disporre di dati provenienti da diverse fonti ci aiuta a prendere decisioni più consapevoli e ad avere un quadro generale più ampio. L’approccio all’analisi dei dati a disposizione varia da trader a trader in base al tipo di operatività che ha scelto di seguire e al proprio approccio personale agli investimenti, ma comunque a prescindere si rientra sempre in due tipologie di analisi dei dati:
Alla base dell’educazione finanziaria di ogni investitore deve esserci la comprensione dell’approccio da usare per la ricerca di informazioni, e la capacità di dare una struttura ai dati raccolti, comprenderne la natura e...
Quali sono gli strumenti che fanno parte della quotidianità di chi fa trading?
Ogni trader che segue un suo percorso di crescita finanziaria, operando continuativamente nei mercati finanziari nel tempo individua un set di “strumenti del mestiere” che servono ad agevolare la sua operatività.
Disporre degli strumenti giusti può fare la differenza per il successo dei propri investimenti, perché può migliorare notevolmente le performances da un lato e dall’altro può aiutare a risparmiare tempo prezioso che si può dedicare ad altre attività.
Quindi quali sono gli strumenti che fanno parte del set di un trader?
1. Una piattaforma affidabile per mettere le operazioni a mercato: ovvero un broker, che metta le operazioni direttamente a mercato (occhio a questo soprattutto) e che permetta di tradare con gli strumenti finanziari previsti dalla propria strategia di investimento, come ad esempio azioni, opzioni...
Un aspetto cruciale per il benessere economico non solo individuale ma anche di un intero paese è rappresentato dal livello di educazione finanziaria dei suoi abitanti.
Secondo diverse indagini - come l’Edufin Index 2023 e il report di Banca d’Italia (in collaborazione con l’OCSE) - il livello di consapevolezza finanziaria della popolazione italiana è ancora molto basso. Una parte significativa della popolazione infatti non possiede le conoscenze di base necessarie per gestire efficacemente le proprie finanze.
Dalle indagini emergono in particolare la mancanza di consapevolezza riguardo ai rischi finanziari e alla pianificazione per il futuro. Molti italiani non sono in grado di valutare correttamente le opzioni di risparmio e investimento disponibili, né comprendono appieno i concetti di interesse, inflazione e diversificazione del portafoglio.
Queste lacune non solo non aiutano nella ricerca del proprio benessere finanziario, ma rappresentano...
Abbiamo programmato un aprile ricco di eventi!
Ecco tutte le occasioni in cui sarà possibile confrontarsi live con il nostro team nel mese di aprile:
Un nuovo appuntamento del percorso Nessuno deve rimanere indietro, aperto a tutti gli studenti di tutti i percorsi MyTradingWay: Sell PUT Loop, Married PUT, Materie Prime, Squeeze e Mastering SP500. I nostri mentori Emanuele Bonanni e Mattia Rizzato si confronteranno live con gli studenti, e Mattia condividerà un approfondimento sull'analisi tecnica e sui pattern universali. (Il link per partecipare lo abbiamo inviato per email.)
Webinar gratuito e aperto a tutti in cui Silvia e Mattia saranno pronti a rispondere a tutte le vostre domande e a mostrarvi l'impatto reale che può avere sulla salute finanziaria di ognuno di noi una maggiore...
ESG sta per Environmental, Social, and Governance, tre fattori chiave da considerare nelle proprie scelte di investimento per chi persegue l’obiettivo di investire in modo sostenibile. Questa metodologia, inizialmente celebrata come la nuova frontiera dell'investimento responsabile, sta ora affrontando sfide di interpretazione e attuazione.
Il termine ESG fu coniato dalle Nazioni Unite nel 2005, evolvendosi da un concetto teorico ad una pratica concreta, una guida per individuare opportunità di investimento sostenibili e promuovere la trasparenza e la responsabilità aziendale.
Tuttavia col tempo - come evidenziato da Hester Peirce della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti - il concetto di ESG è diventato talmente ampio da perdere di significato, offuscato da una miriade di interpretazioni e misurazioni inconsistenti.
Ad oggi, per riportare al centro dell’attenzione del mondo degli investimenti l’ESG sono state individuate...
E’ possibile battere le performances del mercato immobiliare facendo trading?
Quando si investe si segue un percorso che dal punto A - cioè la creazione di un capitale - porta al punto B - ottenere rendimenti dal capitale e farlo crescere - e poi al punto C - continuare ad ottenere rendimenti ma senza una gestione costante degli investimenti.
Moltissimi investitori una volta raggiunto il punto A e B con il trading, iniziano a valutare di arrivare al punto C investendo nel mercato immobiliare, con l’obiettivo di ottenere una rendita passiva senza la necessità di un impegno costante.
Ed è qui che il nostro mentore Emanuele Bonanni, da pioniere del trading ma soprattutto da stratega quale è, si è chiesto: è possibile battere le performances del mercato immobiliare facendo trading
(E nello specifico, con un’operatività che non richieda un impegno costante e che permetta di ottenere un rendimento di almeno il 15-20%...
Il concetto di “successo” nella vita è ampio e soggettivo, dipende dagli obiettivi che ognuno di noi vuole raggiungere e da altri fattori molto personali.
Il successo nel mondo degli investimenti nei mercati finanziari invece non è così soggetto ad interpretazione, in quanto contano i risultati tangibili, e per arrivare ad ottenerli ci sono una serie di fattori che non si possono ignorare.
Tra tutti uno dei più importanti è senza dubbio non smettere mai di imparare.
Gli investitori che si impegnano nell'apprendimento costante hanno più chances di ottenere risultati con costanza nel tempo, che è il vero obiettivo di un percorso di crescita finanziaria.
Questo perché l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze offre numerosi vantaggi:
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