E’ uno dei ETF più popolari e va a replicare l’indice S&P500: stiamo parlando dello SPY, definito anche l’ETF degli ETF.

L’ETF (exchange traded fund) denominato SPY replica l’indice S&P500, ed è stato il primo fondo indicizzato quotato nelle borse statunitensi, nell’ormai lontano ’93.

Premessa: l’indice S&P500 comprende le 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione, e costituisce uno dei principali parametri di riferimento del mercato azionario statunitense, che gli investitori usano per formarsi un’opinione sull’andamento della borsa e sul suo stato di salute, ma anche sullo stato di salute dell’economia americana in generale.

Gli ETF vengono negoziati in modo simile alle azioni, e a seconda del paese di residenza gli investitori possono comprare e vendere direttamente quote dello SPY tramite il loro broker, inclusa anche la vendita allo scoperto, oppure possono entrarne in...

Con l'arrivo del nuovo anno, si chiudono dei capitoli per aprirne di nuovi, e il 2024 si profila come un anno di sfide e opportunità senza precedenti.

Quali sono le cose di questo 2023 che non ci saranno il prossimo anno?

1. Addio a Mindset Monday

La rubrica Mindset Monday nel 2023 ha illuminato i lunedì con discussioni approfondite su convinzioni, stereotipi e abitudini che plasmano la nostra mentalità, soprattutto in relazione alle nostre decisioni finanziarie.

Con il nostro coach Emanuele Bonanni e con i partecipanti agli episodi in diretta abbiamo visto cosa significa veramente bruciare le navi, i lati oscuri del posto fisso, perchè almeno una volta nella vita si dovrebbero ringraziare i ricchi, perchè il fatto di “non avere tempo” non ha veramente senso…

Emanuele ci ha guidati attraverso una varietà di argomenti cruciali, promuovendo la consapevolezza e la riflessione per ognuno di noi,...

 Il 2024 si profila come un anno di sfide e opportunità senza precedenti, caratterizzato da tensioni geopolitiche e dall'impatto sempre più evidente dei cambiamenti climatici.

Nel webinar del 5 dicembre abbiamo visto quali possono essere gli scenari più probabili sotto l’aspetto economico e finanziario.

L'invasione dell'Ucraina, le relazioni tra Israele-Gaza e Stati Uniti-Cina rimarranno le principali fonti di rischio geopolitico.

Ma le opportunità ci sono sempre. Dall’espansione dell'intelligenza artificiale al modo in cui facciamo shopping, vediamo insieme secondo gli analisti di Economist Intelligence quali sono i settori da attenzionare il prossimo anno.

Tecnologia:

L'intelligenza artificiale (IA) sarà al centro degli investimenti investimenti tecnologici nel 2024, ma dovrà affrontare anche sfide di carattere geopolitico e regolamentare.

Il lancio di ChatGPT nel novembre 2022 ha reso l'AI popolare e facile da...

Nell’ultimo webinar del 2023 abbiamo approfondito molti aspetti dei mercati finanziari, abbiamo visto le conseguenze che gli eventi economici di quest’anno hanno avuto per le nostre tasche, abbiamo analizzato quali sono gli scenari reali che ci aspettano nel 2024, economicamente e finanziariamente, e non sono mancati gli spoiler, ma soprattutto una notizia bomba che nessuno si aspettava!

→ Guarda il replay del webinar cliccando qui

La domanda chiave a cui abbiamo risposto è:

Come ricaveremo il massimo dei profitti in ogni scenario di mercato che ci attende nel 2024?

Investendo con uno strumento unico: l’S&P500.

L’S&P500 è l’indice delle 500 aziende più importanti degli Stati Uniti quotate in borsa. Vi troviamo aziende come Apple, Airbnb, Amazon, Coca cola… insomma aziende che noi utilizziamo praticamente tutti i giorni.

E’ uno degli strumenti più liquidi al mondo, ciò significa che gli...

Molte persone vorrebbero iniziare ad investire ma non sanno da dove iniziare, come facciamo ad individuare ciò che funziona veramente, e che ci permetta di fare profitti consistenti? Per delineare un percorso sicuro, è essenziale stabilire 3 pilastri fondamentali: Capitale, Strategia e Team.

1. Capitale: La linea di partenza

Diffidate da chi vi dice che è possibile fare trading o investire con 100 euro. Non è possibile. O meglio, non è possibile iniziare un percorso che possa dare risultati consistenti con 100 euro. Per applicare una strategia solida (e non una tecnica, vedi qui la differenza) c’è bisogno di un capitale minimo, che può variare dai 2K a salire, a discrezione della strategia, ma bisogna pur sempre partire da una base.

Il capitale rappresenta la linea di partenza da cui ogni trader prende il via.

Nella strategia che abbiamo utilizzato negli ultimi 2 anni e che continueremo ad utilizzare negli anni a venire, e che...

Siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui economisti e analisti fanno del loro meglio per cercare di capire/predire cosa potrebbe succedere sui mercati nel 2024...

Negli anni, abbiamo visto che queste previsioni non sono accurate al 100%, ma dovrebbero funzionare semplicemente da barometro delle attuali sensazioni.

Le previsioni dell’anno scorso

Alla fine del 2022 l'analista più ribassista prevedeva un calo del 15% dell’S&P 500 per il 2023, mentre quello più rialzista riteneva che l'S&P 500 sarebbe salito di oltre il 27% in soli 12 mesi. Un raggio piuttosto ampio.

Come si è comportato dunque l’S&P 500?

Come sempre, la risposta sta nel mezzo. Quest’anno l’SP500 ha continuato a salire anche di fronte ai timori di recessione, ai rialzi dei tassi delle banche centrali e alla sopravvalutazione dei titoli tecnologici. Complessivamente, è salito del 18% negli ultimi 12 mesi.

Cosa succederà nel 2024?

Il...

L'S&P 500, un indice iconico nel mondo degli investimenti, è composto da 11 settori che riflettono le diverse sfaccettature dell'economia. Ognuno di questi settori, da Energy a Technology, da Health a Materials, svolge un ruolo cruciale nell'andamento complessivo del mercato finanziario.

Uno strumento che ha catturato l'attenzione degli investitori in cerca di esposizione settoriale è l'SPDR Select Sector ETFs, con un valore complessivo degli asset di oltre 230 miliardi di dollari. Questi fondi sono diventati una scelta privilegiata per chi desidera fare investimenti più mirati.

L'Universo degli SPDR Select Sector ETFs

Gli SPDR Select Sector ETFs comprendono i tutoli azionari dell'S&P 500 all'interno di un settore specifico, permettendo agli investitori di puntare su aree specifiche dell'economia. Ad esempio, l'Energy Select Sector SPDR Fund concentra le sue risorse su aziende legate all'energia.

Quest'anno, come spesso accade, assistiamo a una notevole...

C'è un enigma che sta confondendo molti a Wall Street. Di solito, quando la recessione tende ad essere meno probabile, le aziende più sensibili all'andamento economico ottengono i risultati migliori. Gli investitori, infatti, spesso guardano le piccole aziende per capire realmente la salute dell'economia... Tuttavia, l'indice S&P 600 è al livello di luglio 2022 e quota al di sotto dei suoi livelli chiave. Come mai?

Ci sono alcune ragioni che ora andremo ad esaminare. Il principale colpevole sembra essere la Federal Reserve. Le aziende più piccole, di solito, rispetto alle grandi aziende, hanno bilanci meno solidi e interessi più elevati.

Con l'aumento dei tassi di interesse, i multipli di profitti su utili (P/E) si sono contratti, specialmente per le piccole aziende. Ad esempio, il rapporto P/E del Russell 2000 si attesta a circa 12 volte, mentre l'indice large-cap Russell 1000 scambia a circa 18,2 volte.

Quando si parla di P/E ratio si fa...

Il mercato azionario e il mercato dei futures sono due mercati finanziari strettamente interconnessi. Entrambi sono caratterizzati da un'elevata volatilità e da un'ampia liquidità, e sono influenzati da un insieme di fattori economici e politici.

Il mercato azionario è un mercato in cui vengono scambiati titoli azionari, ovvero quote di proprietà di una società. Gli investitori acquistano azioni per ottenere un rendimento da dividendi o dalla vendita delle azioni a un prezzo più alto in futuro.

Il mercato dei futures è un mercato in cui vengono scambiati contratti derivati, ovvero accordi tra due parti per scambiare un'attività sottostante in una data futura a un prezzo predeterminato. I futures possono essere utilizzati per speculare sul prezzo futuro di un'attività, per coprirsi dal rischio di fluttuazioni dei prezzi, o per effettuare una transazione in futuro a un prezzo concordato in anticipo.

I futures possono...

 A cura di Martina Baino | Analyst di MyTradingWay

Negli ultimi mesi o anni quante volte abbiamo sentito parlare dei tassi di interesse in aumento oppure del tetto del debito americano? Parecchio.. eppure, quanto ne sappiamo realmente su chi controlla queste variabili economiche?

Il cambiamento di questi parametri ha ripercussioni significative non solo sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul suo mercato azionario (che a noi piace tanto :)) quindi abbiamo deciso di studiare il tutto più da vicino.

Oggi voglio portarvi dietro le quinte di un percorso di analisi e ricerca intrapreso 6 mesi fa.

Tutto nasce dall’intuizione di Emanuele, che dopo vari brain-storming e letture, mi ha parlato di cosa potevamo fare per approfondire una possibile correlazione tra la liquidità della Federal Reserve (FED) e il mercato azionario.

Diamo un po’ di contesto: La Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti.

Ma cos’è la banca...