A cura di Martina Baino | Analyst di MyTradingWay

Negli ultimi mesi o anni quante volte abbiamo sentito parlare dei tassi di interesse in aumento oppure del tetto del debito americano? Parecchio.. eppure, quanto ne sappiamo realmente su chi controlla queste variabili economiche?

Il cambiamento di questi parametri ha ripercussioni significative non solo sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul suo mercato azionario (che a noi piace tanto :)) quindi abbiamo deciso di studiare il tutto più da vicino.

Oggi voglio portarvi dietro le quinte di un percorso di analisi e ricerca intrapreso 6 mesi fa.

Tutto nasce dall’intuizione di Emanuele, che dopo vari brain-storming e letture, mi ha parlato di cosa potevamo fare per approfondire una possibile correlazione tra la liquidità della Federal Reserve (FED) e il mercato azionario.

Diamo un po’ di contesto: La Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti.

Ma cos’è la banca...

Nel 2023, solo 20 titoli azionari hanno portato a casa il 90% dei guadagni dell'indice S&P 500. Questo dato rivela un interessante spostamento di potere all'interno del mercato azionario, poiché un piccolo sottoinsieme di azioni ha avuto un impatto significativo sulla performance complessiva.

Queste 20 società hanno aggiunto un incredibile valore di $2,36 trilioni al mercato quest'anno. Tra le più brillanti abbiamo Nvidia, produttore di chip, con un impressionante aumento del 163%, Meta, che ha registrato un balzo del 100%, e Apple, il gigante della tecnologia e in cima all'S&P per peso dell'indice, che è cresciuto del 28%.

Questo è un bel cambiamento rispetto al 2022, quando il settore tecnologico era particolarmente sotto pressione a causa degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve per combattere l'alta inflazione. Ma quando le banche hanno iniziato ad avere problemi nel 2023, gli investitori hanno cercato...

La settimana scorsa è stata una settimana impegnativa per gli eventi del calendario economico. L’ES, future dell’S&P500, ha fatto un picco a 4180 per poi chiudere la settimana a 3879, ha rotto due supporti importanti: a 4000, e un altro supporto a 3960.  

Questa settimana sentiremo sicuramente parlare molto del "Rally di Natale" che potrebbe fornire una spinta direzionale, il famoso Rally di Natale si riferisce nello specifico agli ultimi 5 giorni di trading di dicembre e i primi 2 giorni di trading di gennaio (dal 26 dicembre al 2 gennaio).
Il rally di Natale è un rally di mercato che provoca un aumento dei prezzi delle azioni durante le festività natalizie. Secondo i dati statistici, nei 70 anni compresi tra il 1950 e il 2020, un rally si è verificato 57 volte e, in media, l'S&P 500 è salito dell'1,3% in quei giorni.

Perché questo accade?

Ci sono varie scuole di pensiero, alcuni analisti ritengono che ciò...

Oggi approfondiamo un analisi interessante su due ETF: il Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) che ha come sottostante l’indice Russell 2000 ed il Global X NASDAQ 100 Covered (QYLD) che ha come sottostante l’indice Nasdaq 100. 

Che ETF sono?

Entrambi seguono una strategia di covered call simile ed entrambi hanno interessanti rendimenti da dividendi mensili, attualmente 13,76% per RYLD e quasi 15% per QYLD. Tali rendimenti non sono elevati in termini assoluti, ma sono tra i più alti se confrontati con il loro record storico e con gli attuali tassi d'interesse privi di rischio.

Panoramica degli ETF

Il fondo RYLD, lanciato circa 3 anni fa, ha un'esposizione ai titoli del Russell 2000 e contemporaneamente vende un'opzione call sull'indice Russell 2000. Il fondo incassa il premio ricevuto dalla vendita di questa opzione in cambio della rinuncia all'apprezzamento del Russell 2000.

Il fondo QYLD, lanciato circa 8 anni fa, segue un approccio...

Foto di WorldSpectrum da Pixabay

 Il mercato delle criptovalute ha un indice chiamato “fear and greed” che significa "paura e avidità", ampiamente utilizzato per tracciare il sentiment degli investitori. Questo indice, ad Aprile, è scivolato nella gamma "paura estrema".

La lettura implica che i venditori abbiano preso il sopravvento e questo potrebbe causare problemi per un mercato di criptovalute da $ 3 trilioni che ha recentemente visto un volume di scambi inferiore al solito. Le crescenti preoccupazioni sull'inflazione e il rallentamento della crescita economica potrebbero portare a un'ulteriore flessione per le criptovalute nel prossimo anno. 

L'indice, che produce un punteggio compreso tra 1 e 100, è un tentativo di salvare gli investitori in criptovalute da operazioni non sicure in un mercato costruito su oscillazioni emotive.

Le fluttuazioni delle criptovalute sono strettamente correlate ai titoli tecnologici, molti dei...

Mentre il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 attirano la maggior parte dell'attenzione, è importante per gli investitori capire che ci sono molti indici azionari diversi. Uno degli indici più popolari che non investe in grandi aziende è conosciuto come il Russell 2000, ed è ampiamente considerato il punto di riferimento per le aziende americane più piccole.

Considerando questo, ecco un riepilogo di ciò che gli investitori dovrebbero sapere sull'indice Russell 2000 e come funziona.

Cos'è l'indice Russell 2000?

L'indice Russell 2000, a volte abbreviato come "Russell 2K", è l'indice più diffuso di titoli azionari a piccola capitalizzazione - titoli con una capitalizzazione di mercato relativamente piccola. L'indice è quotato sotto il ticker "INDEXRUSSELL: RUT".

Non ci sono regole ferree su quando un titolo è una small cap. Il punto chiave è che...

Cos'è l'indice azionario Dow Jones Industrial Average?

Il Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) è un indice azionario che tiene traccia di 30 delle più grandi aziende statunitensi. Creato nel 1896, è uno dei più vecchi indici azionari, e la sua performance è ampiamente considerata come un utile indicatore della salute dell'intero mercato azionario statunitense. L'indice Dow Jones Industrial Average è gestito da S&P Dow Jones Indices, una joint venture controllata in maggioranza dalla società di informazioni finanziarie e analisi S&P Global (NYSE:SPGI).

Il Dow Jones Industrial Average è un indice che comprende non solo i titoli del settore industriale, ma anche quelli della maggior parte dei settori e delle industrie, ad eccezione dei servizi pubblici e dei trasporti, che sono misurati da altri indici come il Dow Jones Transportation Average (DJINDICES:^DJT). Il Dow...

Foto di Sergei Tokmakov www.thecorporateattorneys.com da Pixabay

Molti investitori conoscono il Nasdaq come l’indice azionario dei principali titoli tecnologici. Tuttavia, è spesso il meno compreso dei principali indici in termini di composizione e di funzionamento.

Considerando questo, vediamo di seguito una panoramica del Nasdaq Composite Index. Discuteremo come funziona e come puoi investire in esso se lo consideri adatto alla tua strategia d'investimento.

Definizione del Nasdaq Composite Index

Il Nasdaq Composite è un indice di mercato azionario composto da titoli azionari quotati alla borsa del Nasdaq. Per essere inclusi nell'indice:

• Un titolo deve essere quotato esclusivamente sul mercato Nasdaq.
• Le azioni devono essere di forma Ordinaria, quindi le azioni privilegiate, i fondi negoziati in borsa (ETF) e altri tipi di titoli sono esclusi.
• Le ricevute di deposito americane (ADR), i real estate investment trust (REIT) e le azioni di società a...

Foto di Kindel Media da Pexels

Quando si parla dei principali indici azionari degli Stati Uniti, l'indice S&P500 è considerato un indicatore della performance generale del mercato azionario e di come si comportano le grandi aziende.

Alla luce di questo, di seguito, è riportato ciò che tutti gli investitori dovrebbero sapere riguardo a cos'è l'indice S&P500, come funziona, come si può investire in esso e perché farlo potrebbe essere una mossa intelligente.

Cos'è l'indice S&P 500?

L'S&P 500 (conosciuto anche come Standard & Poor's 500), un marchio registrato della joint venture S&P Dow Jones Indices, è un indice azionario che raggruppa le 500 aziende piu capitalizzate degli Stati Uniti. È generalmente considerato il miglior indicatore dell'andamento globale delle azioni statunitensi.

In questo contesto, l'S&P 500 è un benchmark comune rispetto al quale si può valutare la...

Foto di Burak Kebapci da Pexels

Un indice del mercato azionario mostra come gli investitori percepiscono l'andamento di una certa economia. Un indice raccoglie dati da diverse aziende in vari settori. Insieme, questi dati formano un quadro che aiuta gli investitori a confrontare i livelli di prezzo attuali con i prezzi passati per calcolare la performance del mercato.

Alcuni indici si concentrano su un piccolo sottoinsieme di mercato. Per esempio, l'indice Nasdaq segue da vicino il settore tecnologico. Quindi, se si desidera conoscere l'andamento delle aziende tecnologiche, si dovrebbe guardare l'indice azionario Nasdaq. 

Gli indici variano anche nelle dimensioni, alcuni tracciano solo una piccola quantità di azioni mentre altri ne considerano migliaia. Ogni indice serve uno scopo unico perché differenti investitori sono interessati a differenti settori.

Principali indici azionari

Dow Jones

Traccia 30 delle più grandi e importanti società...