Che cos’è una bolla speculativa?

Jul 26, 2022
Foto di Alexas_Fotos da Pixabay

Il termine "bolla", in un contesto economico-finanziario, si riferisce a una situazione in cui il prezzo di qualcosa - un singolo titolo o un intero settore o mercato - supera di molto il suo valore fondamentale. Poiché la domanda speculativa, piuttosto che il valore intrinseco, alimenta i prezzi gonfiati, la bolla alla fine scoppia e i grandi volumi di vendite causano un calo dei prezzi, spesso abbastanza drammatico. Nella maggior parte dei casi, infatti, una bolla speculativa è seguita da un crollo importante.

Negli Stati Uniti, lo scoppio della bolla dotcom nel 2000 e della bolla immobiliare nel 2008 hanno portato a gravi recessioni. Una caratteristica fondamentale delle bolle finanziarie è l’l'incredulità da parte di chi assiste quando si verifica l'impennata speculativa dei prezzi: solo dopo lo scoppio della bolla, vengono riconosciute (con grande dispiacere degli investitori).

Approfondimento

Una frenesia...

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Tutti i segreti del trading online | Rassegna Stampa

Jul 15, 2022

Vivere di trading online è il sogno di tanti italiani. Molti lettori di Wall Street Italia mi hanno scritto per conoscere i principali segreti del trading. Ecco le mie risposte alle domande più ricorrenti.

Autrice: Silvia Vianello - Pubblicato il 15/07/2022

Domanda 1. Come vive chi vive di trading?
Partiamo da capire che cosa NON è vivere di trading. Vivere di trading non significa stare al mare o in piscina tutto il giorno. Anzi. Fare trading sotto il sole credo sia una delle attività meno consigliabili al
mondo. Con il riflesso del sole sullo schermo, fare un’operazione esattamente al contrario di quella che avresti voluto fare è veramente un attimo.

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QQQ: Analisi e teorie

Jul 12, 2022

L’ETF Invesco QQQ Trust segue l'indice Nasdaq 100. A differenza dell'indice in sé, il QQQ è un titolo negoziabile in borsa. Offre ai trader un modo per investire nelle 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq. 

Sin dalla sua creazione, marzo 1999, il QQQ ha dimostrato una performance superiore a quella dell'indice S&P 500.  Quando il QQQ è stato lanciato per la prima volta, in meno di 10 mesi, il prezzo è subito raddoppiato. Dopodiché ci sono stati momenti turbolenti: Dal 2000 al 2002 a causa delle dot.com.

Dal picco di 94,85$ di marzo 2000, il QQQ è sceso a 17,95$ dopo 30 mesi di deflazione. Si trattava di una perdita dell'81,08% rispetto al valore massimo.

La ripresa del QQQ è iniziata poi nel 2003, ma è stata tutt'altro che brillante. Il 2008 ha visto l'arrivo della crisi dei mutui subprime, che ha causato al QQQ un'altra enorme battuta d'arresto. Il QQQ è tornato a 24,40$,...

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Stock Market: gli ultimi dati positivi

Jul 07, 2022

La storia si ripete? Non possiamo saperlo con certezza, negli ultimi giorni i prezzi del petrolio sono scesi e i tassi di interesse sono saliti grazie a dati economici più solidi. La scelta della Fed di alzare i tassi a breve termine di 50 o 75 punti base il 27 luglio dipenderà probabilmente dal rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di giugno che verrà pubblicato mercoledì prossimo, dove molto probabilmente ci sarà un altro calo del tasso annuale.

Ultimamente, sembra che le buone notizie siano quasi passate di moda, ma ieri invece ne abbiamo avute più di una:

  • L’indice dell'Institute for Supply Management sul settore dei servizi per il mese di giugno, si è attestato sui 55,3. Questo dato ha battuto le aspettative di 54 ed è ben al di sopra di 50 (livello che segna l'espansione). 17 dei 18 indici secondari si sono attestati al di sopra di 50, indicando che l'economia continua a crescere. È difficile pensare ad...
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L’inverno delle criptovalute | Rassegna Stampa

Jul 06, 2022

Crypto Winter è un’espressione comune che si riferisce a un mercato delle criptovalute con scarse prestazioni. Crypto winter significa sentimento negativo e valori medi degli asset sempre più bassi per un’ampia fascia di valute digitali.

Autrice: Silvia Vianello - Pubblicato il 06/07/2022

Il termine mercato ribassista si riferisce comunemente a un periodo in cui le azioni hanno un valore inferiore, spesso a causa di un mix di fattori economici. Sebbene un mercato ribassista e un Crypto Winter possano coincidere, non sono necessariamente correlati.

I prezzi delle azioni sono determinati dalle forze di mercato e gli investitori si affidano a strategie di analisi fondamentale e tecnica per determinare i prezzi target. Con le criptovalute invece i modelli di valutazione sono agli albori. Ciò può portare a una grave disconnessione tra azioni e criptovalute.

Tuttavia, come dimostra l’inverno delle criptovalute di quest’anno...

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Inflazione: differenze tra Europa e Stati Uniti

Jul 05, 2022

Nel 2021, il presidente della Federal Reserve Jay Powell e altri membri della Fed dichiararono che l'aumento dell'inflazione era "transitorio", dovuto alle sfide generate dalla pandemia e alla forte domanda dei consumatori.

Sebbene l'inflazione non sia più "transitoria", i fattori che la determinano stanno avendo un impatto disomogeneo a livello globale. Le banche centrali di entrambe le sponde dell'Atlantico stanno già adottando misure per combatterla.

Negli Stati Uniti, l'inflazione sui beni alimentari ha raggiunto a maggio il 10,1%, mentre l'Eurozona ha registrato l'8,9%. Sebbene i seguenti dati suggeriscano che l'inflazione dei beni alimentari sia quasi alla pari tra Stati Uniti e Europa, se diamo uno sguardo più attento ci accorgiamo di due quadri inflazionistici diversi.

Negli Stati Uniti, i prezzi dei beni alimentari sono aumentati in modo più generalizzato tra le varie categorie, il che indica una pressione inflazionistica generale...

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Quando finisce il mercato ribassista? La psicologia inversa dell’investitore | Rassegna Stampa

Jul 04, 2022

Negli ultimi 120 anni, ci sono stati 14 mercati ribassisti che hanno registrato una media di circa il 33% di calo dal picco al minimo. Alla fine finiscono. Come l’economia, va.nno a cicli. E come non possono salire sempre, non possono nemmeno scendere sempre.

Autrice: Silvia Vianello - Pubblicato il 03/07/2022

“Quando finirà il mercato ribassista, così rientro a mercato?” Questa è la domanda a cui tutti vogliono una risposta. E se fosse la domanda sbagliata?

Il 2022 è stato un anno diverso da quello che molti investitori hanno visto nella loro intera vita come investitori. Alcuni hanno attraversato il mercato ribassista del 2008, ma sono molti meno quelli hanno vissuto il crollo di “Dot.com”, perché quando queste cose accadono gli investitori scappano dai mercati invece che...

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Stagflazione e soft landing: qual è la differenza?

Jun 30, 2022

 

Analizziamo oggi alcune opinioni degli esperti di UBS Wealth Management su come proteggere i nostri investimenti rispetto alle conseguenze che potrebbero esserci sul mercato americano.

Stagflazione

L'attuale scenario di mercato prevede un periodo di stagflazione: crescita debole e prezzi in rapido aumento. La stagflazione è una fase economica in cui si ha sia l’inflazione che la mancata crescita del prodotto interno lordo (=stagnazione economica), questo porta a un rallentamento generale dell’economia e tra le conseguenze più importanti di questa condizione vi è anche l’incremento del tasso di disoccupazione.

Per gestire i rischi di portafoglio che seguono l’eventuale stagflazione, gli investitori dovrebbero costruire e gestire un portafoglio di liquidità, dimensionato per soddisfare le esigenze di flusso di cassa per 3/5 anni. Questo portafoglio sarà probabilmente composto da un mix di liquidità e...

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QYLD e RYLD: Qual'è l'ETF con performance migliori?

Jun 10, 2022

Oggi approfondiamo un analisi interessante su due ETF: il Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) che ha come sottostante l’indice Russell 2000 ed il Global X NASDAQ 100 Covered (QYLD) che ha come sottostante l’indice Nasdaq 100. 

Che ETF sono?

Entrambi seguono una strategia di covered call simile ed entrambi hanno interessanti rendimenti da dividendi mensili, attualmente 13,76% per RYLD e quasi 15% per QYLD. Tali rendimenti non sono elevati in termini assoluti, ma sono tra i più alti se confrontati con il loro record storico e con gli attuali tassi d'interesse privi di rischio.

Panoramica degli ETF

Il fondo RYLD, lanciato circa 3 anni fa, ha un'esposizione ai titoli del Russell 2000 e contemporaneamente vende un'opzione call sull'indice Russell 2000. Il fondo incassa il premio ricevuto dalla vendita di questa opzione in cambio della rinuncia all'apprezzamento del Russell 2000.

Il fondo QYLD, lanciato circa 8 anni fa, segue un approccio...

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Tendenze di investimento in Italia: cosa emerge

May 26, 2022
Foto di Julien Tromeur da Pixabay

Così come la legge anche il trading non ammette ignoranza. Ovviamente non si va in carcere se non si è abbastanza preparati su come investire nei mercati finanziari, ma si può incorrere in possibili perdite, dovute ad errori commessi per mancanza di studio e pratica, e che difficilmente si possono recuperare se non si sa cosa si sta facendo.

Secondo i dati del rapporto sulle tendenze di investimento delle famiglie italiane del 2021, lo scorso anno si è verificato un consistente incremento di interesse da parte degli italiani per il trading online e le attività legate alle criptovalute, ma non si è verificato un proporzionale aumento di interesse per lo studio degli strumenti finanziari e in generale per l'educazione finanziaria. Non c'è da stupirsi quindi se analizzando le percentuali dei conti in perdita sulle principali piattaforme online di trading usate in Italia emerge una media che varia...

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